Amennyiben a helyszíni ellenőrzés a fenntartási időszakhoz kapcsolódik, a jegyzőkönyv tartalma és a kitöltésére vonatkozó szabályok kis mértékben eltérnek a a megvalósítási (közbenső vagy záró) ellenőrzésnél megismert Jegyzőkönyv elkészítésétől. Tekintettel arra, hogy nagyon sok a hasonlóság, jelen fejezet csak a különbségeket mutatja be!
1. Blokkok összeállítása
A Blokkok összeállításának módja nem változott, de módosultak a kötelezőségek, illetve fenntartás esetén új blokk egységként megjelenik a 2.17-es A projekt fenntartási időszaka csoport. Fenntartás esetén a blokkok kötelező kitöltésére az alábbi szabályok vonatkoznak:
Új csoport:
A blokkok összeállítását követően a következő lépés az űrlapok kitöltése. Fenntartás esetén a különbségeket az alábbi bekezdések mutatják be.
- 1\.1 Projekt azonosító adatai
Változások a felületen:
- A projekt megvalósítása: törlésre került
- A tényleges fenntartási időpontok: új mezők, amelyek EUPR - Nyomonkövetés / Projekt fenntartási jelentés / Projekt azonosító adatok vonatkozó mezői alapján előtöltésre kerülnek, de módosíthatóak / kitölthetőek
- Projekt fenntartási időszak tényleges kezdete
- Projekt fenntartási időszak tényleges befejezése
- 2\.3.1. A projekt keretében támogatott tevékenységek
Változások a felületen:
- Teljesült : törlésre került
- A tevékenység megvalósult : új mező, értéke lehet Igen / Nem / Részben / Nem releváns
- A tevékenység fenntartása megvalósult : új mező, értéke lehet Igen / Nem / Részben / Nem releváns
- 2\.17. A projekt fenntartási időszaka
Új blokk, amely csak fenntartás esetén releváns. A 2.17. pont komplex ellenőrzés esetében mindig megjelenik, kitöltése kötelező, a többi típusnál akkor jelenik meg, ha az Ellenőr a blokkot kiválasztja a jkv. összeállítása vagy szerkesztése során.
PFJ kiválasztása
A kitöltés első lépése a Projekt Fenntartási Jelentés hozzáadása listából a megfelelő jelentés kiválasztása. A listában megjelenítésre kerül (EUPR-ben generált jelentések sorszáma szerinti sorrendben) a projektben rögzített összes projekt fenntartási jelentés – beleértve az ütemezett, de még nem beküldött jelentéseket is -, amelyek közül kiválasztható, hogy melyik jelentés(ek) képezi(k) az adott ellenőrzés tárgyát.
A lista működési elve hasonló a jkv. 2.10. pontjának működéséhez, amely során a vizsgálat tárgyát képező kifizetési kérelem kerül kiválasztásra és hozzáadásra. Választani kizárólag az EUPR-ből átemelt jelentések közül lehet, az Ellenőr új jelentést nem tud rögzíteni. A jelentés kiválasztásával nem generálódik alblokk, csak a megjelölt jelentések listázódnak. Minimum egy Projekt Fenntartási Jelentés kiválasztása kötelező, amennyiben több is kiválasztásra kerül, a listában megjelenő adatok nem kumulálódnak, hanem jelentésenként külön jelennek meg.\n Jelentésekről megjelenő adatok (EUPR Nyomonkövetés fenntartási jelentés adatlapról előtöltve):
- Jelölőnégyzet: segítségével választható ki az érintett PFJ, akár több is, de egy kijelölése kötelező
- Jelentés sorszáma
- Jelentés típusa
- Tárgyidőszak kezdete
- Tárgyidőszak vége
- Benyújtás határideje
- Jelentés állapota\n
Fenntartási jelentés űrlap adatai:
- Előtöltött, nem módosítható adatok:
- Fenntartási időszakra biztosítéknyújtási kötelezettség
- Projektmegvalósítás befejezés utáni jelentéstételi kötelezettség
- Fenntartási időszakra indikátor adat benyújtási kötelezettség
- Fenntartási időszak hossza (év)
- Vállalási időszak hossza (év)
- Jelentéstételi mód
- Projekt fizikai befejezés dátuma
- Projektmegvalósítás befejezés dátuma
- Gazdálkodási év első napja
- Gazdálkodási év utolsó napja
- Adat rendelkezésre állása gazdálkodási évről
- Kötelezően kitöltendő mezők, Igen / Nem / Részben / Nem releváns válaszadási lehetőségekkel:
- A Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat szerinti projekt működik?
- A beszerzett projekt elemek (pl. eszközök) fellelhetők a megvalósítási helyszínen?
- A dokumentum-megőrzési kötelezettség teljesül?
- Az esedékes fenntartási jelentés(ek) benyújtásra került(ek)?
- A benyújtott fenntartási jelentés(ek) tartalma és a helyszíni ellenőrzésen megtekintett dokumentumok tartalma megegyezett?
- A Támogatási Szerződéshez/Támogatói Okirathoz képest van eltérés?
- Biztosíték-nyújtási kötelezettség teljesül?
- A projekt megfelel a fenntartási követelményeknek?\n
Az űrlap végén - a jkv. többi részével megegyezően - szerepel az „Egyéb megállapítások” blokk. A blokkot alkotó „Egyéb megállapítások” mező, a „Fájl csatolása” dokumentumcsatoló felület és a „Mellékletek” pont ugyanaz, mint a jegyzőkönyv többi részében, ugyanazokkal a lehetőségekkel és szabályokkal.
A fenntartási jelentés blokknak van további 5 db alblokkja: 2.17.1-2.17.5
- 2\.17.1. Esélyegyenlőség
A fenntartási jkv. sablonnak nem kötelező eleme, kiválasztás esetén jelenik meg és tölthető.
A kitöltés első lépése a szempont kiválasztása. A listában megjelenítésre kerül (EUPR-nek megfelelő sorrendben) a projektben rögzített összes esélyegyenlőségi szempont, továbbá az Ellenőr is rögzíthet új szempontot, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat.
Szempont kiválasztása
Az Esélyegyenlőségi szempont hozzáadása lista működési elve megegyezik a jkv. 2.3.1. pontjának működésével: az esélyegyenlőségi szempont(ok) kiválasztásával alblokk(ok) generálódnak, amelyek az EUPR-ben rögzített adatok alapján előtöltésre kerülnek, a mezők értéke nem módosítható. Az Ellenőr manuálisan is felvihet új szemponto(ka)t, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat. Ebben az esetben a generált alblokk(ok) mezőit az Ellenőr tölti ki. Megjelenő adatok a listában:
- Jelölőnégyzet: segítségével választható ki egy vagy több szempont
- Szempont sorszáma: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező.
- Szempont megnevezése: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező.
Űrlap adatai
Az űrlap adatai EUPR-ből áttöltött szempont esetén nem módosíthatóak, ellenőr által létrehozott szempont esetén kötelezően kitöltendőek:
- Szempont sorszáma
- Szempont megnevezése
- Mértékegység
- Kiindulási érték
- A tárgyidőszak zárónapján aktuális kumulált érték
- A projekt fenntartási időszak végére várható érték
Minden alblokkhoz (legkisebb, külön sorszámmal rendelkező egységhez) tartozik „Egyéb megállapítások blokk” (Egyéb megállapítások mező, dokumentumcsatoló funkció és a mellékletek) az űrlap alján, ugyanazokkal a lehetőségekkel és szabályokkal, mint a jkv. többi részében. Alapértelmezetten nyitva van, bezárható.
- 2\.17.2. Környezeti fenntarthatóság
A fenntartási jkv. sablonnak nem kötelező eleme, kiválasztás esetén jelenik meg és tölthető.
A kitöltés első lépése a szempont kiválasztása. A listában megjelenítésre kerül (EUPR-nek megfelelő sorrendben) a projektben rögzített összes környezeti fenntarthatósági szempont, továbbá az Ellenőr is rögzíthet új szempontot, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat.
Szempont kiválasztása
A Környezeti fenntarthatóság hozzáadása lista működési elve megegyezik a jkv. 2.3.1. pontjának működésével: a környezeti fenntarthatósági szempont kiválasztásával alblokk generálódik, amely az EUPR-ben rögzített adatok alapján előtöltésre kerül, a mezők értéke nem módosítható. Az Ellenőr manuálisan is felvihet egy új szempontot, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat. Ebben az esetben a generált alblokk mezőit az Ellenőr tölti ki. Megjelenő adatok a listában:
- Jelölőnégyzet: segítségével választható ki egy vagy több szempont
- Szempont sorszáma: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező.
- Szempont megnevezése: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező.
Űrlap adatai
Az űrlap adatai EUPR-ből áttöltött szempont esetén nem módosíthatóak, ellenőr által létrehozott szempont esetén kötelezően kitöltendőek:
- Szempont sorszáma
- Szempont megnevezése
- Mértékegység
- Kiindulási érték
- A tárgyidőszak zárónapján aktuális kumulált érték
- A projekt fenntartási időszak végére várható érték
Minden alblokkhoz (legkisebb, külön sorszámmal rendelkező egységhez) tartozik „Egyéb megállapítások blokk” (Egyéb megállapítások mező, dokumentumcsatoló funkció és a mellékletek) az űrlap alján, ugyanazokkal a lehetőségekkel és szabályokkal, mint a jkv. többi részében. Alapértelmezetten nyitva van, bezárható.
- 2\.17.3. Arányosított bevételek
A fenntartási jkv. sablonnak nem kötelező eleme, kiválasztás esetén jelenik meg és tölthető.
A kitöltés első lépése a tevékenység kiválasztása. A listában megjelenítésre kerül (EUPR-ben generált jelentések sorszáma szerinti sorrendben) a projektben rögzített, arányosított bevételek vonatkozásában értelmezhető tevékenység, továbbá az Ellenőr is rögzíthet új tevékenységet, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat.
Tevékenység hozzáadása
A Tevékenység hozzáadása lista működési elve megegyezik a jkv. 2.3.1. pontjának működésével. A tevékenység kiválasztásával alblokk generálódik, amely az EUPR-ben rögzített adatok alapján előtöltésre kerül, a mezők értéke nem módosítható. Az Ellenőr manuálisan is felvihet egy új tevékenységet, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat. Ebben az esetben a generált alblokk mezőit az Ellenőr tölti ki. Megjelenő adatok a listában:
- Jelölőnégyzet
- Sorszám: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező
- Tevékenység megnevezése: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező
Űrlap adatai
Az űrlap adatai EUPR-ből áttöltött szempont esetén nem módosíthatóak, ellenőr által létrehozott szempont esetén kötelezően kitöltendőek:
- Kedvezményezett neve
- Sorszám
- Tevékenység megnevezése
- Bevétel összege
Minden alblokkhoz (legkisebb, külön sorszámmal rendelkező egységhez) tartozik „Egyéb megállapítások blokk” (Egyéb megállapítások mező, dokumentumcsatoló funkció és a mellékletek) az űrlap alján, ugyanazokkal a lehetőségekkel és szabályokkal, mint a jkv. többi részében. Alapértelmezetten nyitva van, bezárható.
- 2\.17.4. Működőképességet alátámasztó dokumentumok
A fenntartási jkv. sablonnak nem kötelező eleme, kiválasztás esetén jelenik meg és tölthető.
A kitöltés első lépése a dokumentum kiválasztása. A listában megjelenítésre kerül (EUPR-ben generált jelentések sorszáma szerinti sorrendben) a projektben rögzített összes működőképességet alátámasztó dokumentum, továbbá az Ellenőr is rögzíthet új dokumentumot, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat.
Dokumentum hozzáadása
A Dokumentum hozzáadása lista működési elve megegyezik a jkv. 2.3.1. pontjának működésével. A dokumentum kiválasztásával alblokk generálódik, amely az EUPR-ben rögzített adatok alapján előtöltésre kerül, a mezők értéke nem módosítható. Az Ellenőr manuálisan is felvihet egy új dokumentumot, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat. Ebben az esetben a generált alblokk mezőit az Ellenőr tölti ki. Megjelenő adatok a listában:
- Jelölőnégyzet
- Sorszám: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező
- Dokumentum megnevezése: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező
Űrlap adatai
Az űrlap adatai EUPR-ből áttöltött szempont esetén nem módosíthatóak, ellenőr által létrehozott szempont esetén kötelezően kitöltendőek:
- Sorszám
- Dokumentum megnevezése
- Rendelkezésre áll?
- Amennyiben rendelkezésre áll, ennek indoklása
- A dokumentum rendelkezésre állásának határideje.
Minden alblokkhoz (legkisebb, külön sorszámmal rendelkező egységhez) tartozik „Egyéb megállapítások blokk” (Egyéb megállapítások mező, dokumentumcsatoló funkció és a mellékletek) az űrlap alján, ugyanazokkal a lehetőségekkel és szabályokkal, mint a jkv. többi részében. Alapértelmezetten nyitva van, bezárható.
- 2\.17.5. Beszerzett eszközök
A fenntartási jkv. sablonnak nem kötelező eleme, kiválasztás esetén jelenik meg és tölthető.
A kitöltés első lépése az eszköz kiválasztása. A listában megjelenítésre kerül (EUPR-ben generált jelentések sorszáma szerinti sorrendben) a projektben rögzített összes beszerzett eszköz, továbbá az Ellenőr is rögzíthet új eszközt, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat.
Eszköz hozzáadása
Az Eszköz hozzáadása lista működési elve megegyezik a jkv. 2.3.1. pontjának működésével. A beszerzett eszköz kiválasztásával alblokk generálódik, amely az EUPR-ben rögzített adatok alapján előtöltésre kerül, a mezők értéke nem módosítható. Az Ellenőr manuálisan is felvihet egy új eszközt, amennyiben a rendszerben nem állna rendelkezésre a szükséges adat. Ebben az esetben a generált alblokk mezőit az Ellenőr tölti ki. Megjelenő adatok a listában:
- Jelölőnégyzet
- Sorszám: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező
- Eszköz megnevezése: előtöltés esetében nem módosítható, ellenőr általi létrehozás esetén kitöltése kötelező
Űrlap adatai
Az űrlap adatai EUPR-ből áttöltött szempont esetén nem módosíthatóak, ellenőr által létrehozott szempont esetén kötelezően kitöltendőek:
- Sorszám
- Eszköz megnevezése
- Aktiválásra került?
- Amennyiben aktiválásra került, üzembe helyezés időpontja
- Amennyiben nem került aktiválásra, ennek indoklása
- Az aktiválás határideje.
Minden alblokkhoz (legkisebb, külön sorszámmal rendelkező egységhez) tartozik „Egyéb megállapítások blokk” (Egyéb megállapítások mező, dokumentumcsatoló funkció és a mellékletek) az űrlap alján, ugyanazokkal a lehetőségekkel és szabályokkal, mint a jkv. többi részében. Alapértelmezetten nyitva van, bezárható.
- 3\. A projekt megvalósításának átfogó értékelése
Az űrlap kiegészült a fenntartásra vonatkozó alábbi, kötelezően kitöltendő mezőkkel:
- A projekt fenntartási kötelezettség a Támogatási Szerződésnek megfelelő: Igen / Nem / Részben / Nem releváns
- A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal: Igen / Nem / Részben / Nem releváns
- A fenntartási időszakra a vállalt indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek: Igen / Nem / Részben / Nem releváns.
Fentieken kívül az alábbi mezők esetén mér a "nem releváns" érték is kiválasztható:
- Projekt műszaki készültsége
- Projekt pénzügyi készültsége.
